Home Control International Limited宣布计划于港交所上市详情

• 发售125,000,000股股份（包括87,500,000 股新股份及37,500,000 股销售股份，视乎超额配股权行使与否而定）
• 香港发售12,500,000股股份（可予重新分配）
• 国际发售112,500,000股股份（包括75,000,000 股新股份及37,500,000 股销售股份，可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定）
• 每股作价1.02港元至1.49港元
• 集资总额最高约186.3百万港元

香港2019年10月31日 /美通社/ —

投资亮点

• 拥有逾25年研发及供应高质量家居控制解决方案经验的全球第二大家居控制解决方案供货商
• 业务遍布北美洲、欧洲、亚洲及拉丁美洲等世界各地且与蓝筹公司客户维持坚实的伙伴关系，例如 AT&T、SkyUK、小米等
• 根据轻资产业务模式提供完美无缝的家居控制解决方案
• 拥有由逾80名合资格工程师及逾200项发明专利组成的专业创新及研发团队
• 获授多项认证，如 ISO 9001: 2015 及 ISO 14001: 2015 认证以及 TL 9000 认证
• 具备及设置现时全球仅有的两个之一的涵盖红外线及射频技术
• 控股股东是亚太地区领先的私募股权投资者之一
• 集团做好充分准备，把握订购广播及电视串流市场迅速发展带来的增长机遇
• 截至2018财政年度，收益较2017年同期增加约15.9%至约173.9百万美元
• 于2017及2018财政年度，经调整纯利均为5.6 百万美元
• 超卓健全的现金产生能力及稳定的利润率

作为总部设于新加坡的行业领先家居控制解决方案供货商的 Home Control International Limited（「公司」，股份代号：1747.HK及其子公司「集团」）今天宣布计划于香港联合交易所有限公司主板上市。

公司计划发售125,000,000股股份（包括87,500,000 股新股份及37,500,000 股销售股份，视乎超额配股权行使与否而定），其中香港发售12,500,000股股份，国际发售112,500,000 股股份，每股作价由1.02港元至1.49港元。公司将从股份发售筹集约126.06百万港元。香港公开发售已于2019年10月31日（星期四）开始，并于2019年11月5日（星期二）中午截止。股份分配结果将于2019年11月13日（星期三）公布，并将于2019年11月14日（星期四）正式挂牌，股份将按每手2,000股买卖，股份代号为1747.HK。

茂宸环球资本有限公司为独家保荐人；茂宸证劵有限公司为独家全球协调人；茂宸证劵有限公司、元大证券（香港）有限公司、浦银国际融资有限公司、富强证券有限公司、山证国际证券有限公司及首盛资本集团有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。

有关集团

集团是一家逾25年研发及提供高质量家居控制解决方案经验的全球领先家居控制解决方案供货商。集团主要为服务运营商（「MSO」）、电视及互联网传送内容（「OTT」）设备品牌及/或彼等各自的供货商设计、开发、安排组装及销售遥控器。集团已与享誉国际的 MSO、电视及 OTT 设备品牌就遥控器设计及开发建立全球合作伙伴关系。于包括截至2016年、2017年及2018年12月31日止三个财政年度以及截至2019年4月30日止四个月的期间（「往绩记录期间」），AT&T、SkyUK、Liberty Global、小米及另一个知名品牌为集团五大客户。根据弗若斯特沙利文报告，于二零一八年，集团就提供家居控制解决方案服务占全球市场份额的15.1%，排名第二。 

于往绩记录期间，他们的收入主要产生自各种机顶盒或 MSO 及 OTT 设备以及智能电视的遥控器的销售。收入分别为136.1百万美元、150.1百万美元、173.9百万美元及56.6百万美元。另外，经调整纯利分别为4.6百万美元、5.6百万美元、5.6百万美元及0.9百万美元。经调整纯利率维持相对稳定，分别为3.4%、3.7%、3.2%及1.7%。

集团业务遍布北美洲、欧洲、亚洲及拉丁美洲等世界各地，与蓝筹公司客户维持坚实的伙伴关系。集团的主要客户包括全球著名或领先的 MSO 以及电视及 OTT 设备品牌，提供订购广播及电视串流服务，例如 AT&T、SkyUK、Liberty Global、小米等。按地理位置计，集团于往绩记录期间的大部分收入来自位于北美洲及欧洲的客户，分别合共占集团总收入的71.2%、75.0%、73.9%及68.5%。集团已与五大客户维持1年至超过13年的业务关系，往绩记录期间，集团的五大客户包括 AT&T、SkyUK、Liberty Global 及小米。向五大客户作出的销售额合共分别占同期总收入的52.2%、55.8%、54.3%及58.4%。

集团于供应链管理上采纳轻资产模式，通过外判劳工密集产品组装工序予我们的制造商伙伴以将资本投资降至最低，加强外判灵活性，从而集中资源为客户提供研发、采购、质量监控及销售管理。

集团交付的遥控器质量超卓。他们设立严格的生产及质量监控程序，旨在确保产品符合相关行业的标准及客户的质量要求。集团已就生产管理系统获授多项认证，例如 ISO 9001: 2015及 ISO 14001: 2015认证及 TL 9000认证。此外，集团亦获取由苏州市人民政府颁赠的技术先进型服务企业证书。

集团紧贴客户业务所需及行业的技术及创新转变，于研发方面的投入让其于同行中突围而出。集团的研发团队占员工总数约45%。于新加坡及中国苏州各有一个研发中心，分别有15名及68名工程师。他们的优秀工程师团队于连接技术以及软件开发及与硬件融合方面经验丰富，且彼等在机械工程、电气工程、测试及验证及 / 或相关专业方面具备7至20多年经验。截至2019年10月22日，集团有超过200项发明专利，包括获授专利及审查中专利。

根据弗若斯特沙利文报告，家居控制解决方案市场的总收入自2013年925.4百万美元增至2018年1,816.4百万美元，复合年增长率为14.4%，主要由于网络基础设施改善及采用可上网设备的情况增加。受更高技术要求的支持及追求更好的用户体验，家居控制的功能在不断改善，因此，遥控器的平均售价增高。展望未来，预期家居控制解决方案市场将于2023年达至3,728.8百万美元，复合年增长率自2019年至2023年为15.1%，市场将受 MSO 及 OTT 服务订户数目的整体增幅及 OTT 服务需求持续增多的支持。加上，受到娱乐行业蓬勃发展及人均可支配收入日益增长的支持，全球 OTT 服务所得收入由2013年的246亿美元大幅增至2018年的687亿美元，复合年增长率为22.8%。全球 OTT 服务所得收入将会于2023年增至1,396亿美元，2019年至2023复合年增长率为14.8%。执行董事兼行政总裁 Alain Perrot 先生表示：「在香港上市将为我们扩阔资本及股东基础，为我们提供机会于中国及国际市场进一步提升企业形象、品牌知名度及市场声誉。受到付费电视服务需求日益增长的支持，我们对集团未来整体收入的增长充满信心。凭借我们的竞争优势及客户关系，我们已做好充分准备，继续把握新商机并创造长期股东价值。」

財務數據

发售详情:

所得款项用途

基于每股发售股份1.26港元的发售价，即指示性每股发售价1.02至1.49港元范围的中位数，经扣除有关全球发售之开支，全球发售总所得款项净额预计约为106.54百万港元（相当于约13.57百万美元）。集团目前拟将股份发售所得款项净额作以下用途：

本新闻发布不得直接或间接、在或带入美国或向美国人分发。

本新闻发布仅供参考，并不构成任何人士收购、购买或认购Home Control International Limited（「本公司」）证券的要约或促使作出要约的邀请。有意投资者务请细阅将于2019年10月31日刊发的招股章程（「招股章程」）以了解下文所述关于本公司及香港发售的详细资料。

本新闻发布不会直接或间接于或向美国（包括美国的领土及属地、任何州以及哥伦比亚特区）发表、发行或分派。本新闻发布并不构成在美国或任何其他司法权区出售、征求购买或认购证券的要约。除香港以外，发售股份并无亦不会根据《1933年美国证券法》（经不时修订）（「《美国证券法》」）或美国任何州立或其他司法权区的证券法登记，且不可在美国境内发售、出售、质押、转让或交付，惟根据《美国证券法》获豁免或交易并不受《美国证券法》或任何适用州立证券法之登记规定约束则除外。发售股份仅可根据《美国证券法》项下的S规例于美国境外向非美国人士发售及出售。发售股份将不会在美国境内发售或出售。

附注：除本新闻发布另有定义外，本新闻发布所用词汇与招股章程及其任何补充数据界定之词汇具相同涵义。