天泓文创宣布计划于香港联合交易所有限公司创业板上市之详情

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本新闻发布仅供参考，并不构成任何人士收购、购买或认购天泓文创国际集团有限公司（“本公司”）证券的要约或促使作出要约的邀请。有意投资者务请细阅将于2019年12月30日刊发的招股章程（“招股章程”）以了解下文所述关于本公司及香港发售的详细资料。

本新闻发布不会直接或间接于或向美国（包括美国的领土及属地、任何州以及哥伦比亚特区）发表、发行或分派。本新闻发布并不构成在美国或任何其他司法权区出售、徵求购买或认购证券的要约。除香港以外，发售股份并无亦不会根据《1933年美国证券法》（经不时修订）（“《美国证券法》”）或美国任何州立或其他司法权区的证券法登记，且不可在美国境内发售、出售、质押、转让或交付，惟根据《美国证券法》获豁免或交易并不受《美国证券法》或任何适用州立证券法之登记规定约束则除外。发售股份仅可根据《美国证券法》项下的S规例于美国境外向非美国人士发售及出售。发售股份将不会在美国境内发售或出售。

附注：除本新闻发布另有定义外，本新闻发布所用词汇与招股章程及其任何补充资料界定之词汇具相同涵义。

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发售45,000,000股股份 (视乎发售量调整权行使与否而定）
公开发售4,500,000股股份（可予重新分配）
配售40,500,000股股份（可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定）
每股作价1.38港元至1.98港元
集资总额最高约89.1百万港元

投资亮点

• 在提供综合多媒体广告及营销解决方案服务方面拥有将近10年经验且往绩彪炳
• 三位基石投资者投资金额超过港币20百万元。乐露萍女士曾担任腾讯集团移动互联网事业群市场部总经理，于2015年加入深圳乐信软件技术有限公司担任营运总监；卢小嫦女士为广州嫦阳文化传播有限公司的执行董事；龙原先生是航美传媒集团有限公司副总裁。航美于2017财政年度为集团的客户，而其附属公司北京文投航美传媒有限公司于2018 政年度及2019上半年为集团的供应商
• 拥有庞大及多元化的客户基础，为来自各行各业超过180名客户提供服务，客户包括品牌拥有人（包括中国国有企业）、广告代理商及政府机构，当中侨鑫集团、长隆集团、腾讯集团、横琴人寿、等众多知名品牌均为其客户
• 与超过160名供应商建立了业务关系，涵盖广泛的广告频道，包括电视及电台频道、购物商场、升降机、巴士及铁路站（地铁及火车）的线下外广告位拥有人
• 拥有专有户外及线上广告资源并在覆盖范围广泛的主要地区拥有专有广告位，如广州南站、深圳福田交通枢纽、多幢中国广州商业楼宇及社区楼宇等，而且获得广州侨鑫专有广告权
• 能够根据互联网用户的喜好及行为提供广泛的网上广告资源（包括社交媒体及电子商务平台），当中涉及中国的互联网媒体巨头
• 管理团队在为中国客户提供综合多媒体广告及营销解决方案方面具丰富经验。在彼等的领导下，多元化了专有广告资源，扩大了媒体运营及营销团队，并扩大了包括许多知名品牌在内的客户群
• 获授多个奖项及认可，如由ABAS专家委员会、亚洲品牌研究院及亚洲品牌评价中心颁发的“2017（行业）领军品牌”及“粤港澳大湾区100大品牌”等
• 中国广告市场处于扩张阶段，根据艾瑞谘询报告，预计中国广告总收益（包括网上及传统线下广告）将由2019年持续增长2023年的约人民币15,898亿元，复合年增长率为约18.8%，综合营销服务的价值持续扩大
• 截至2018财政年度，收益较2017年同期增加约45.3%至约人民币208.9百万元
• 截至2018财政年度，经调整纯利较2017年同期增加约7.8%至约人民币18.6百万元

香港2019年12月30日 /美通社/ — 天泓文创国际集团有限公司──一家位于中国广州拥有近10年经营历史的综合多媒体广告及营销解决方案服务供应商（股份代号：8500.HK，简称“天泓文创”或“集团”）今天宣布计划于香港联合交易所有限公司创业板上市。

公司计划发售45,000,000股股份（视乎发售量调整权行使与否而定），公开发售4,500,000股股份（可予重新分配），配售40,500,000股股份（可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定），每股作价由1.38港元至1.98港元。公司将从股份发售筹集约89.1百万港元。香港公开发售于2019年12月30日（星期一）开始，并于2020年1月6日（星期一）中午截止。股份分配结果将于2020年1月13日（星期一）公布，并将于2020年1月14日（星期二）正式挂牌，股份将按每手2,000股买卖，股份代号为8500.HK。

创升融资有限公司为独家保荐人、创升证券有限公司为独家账簿管理人及独家牵头经办人、副经办人为友盈证券有限公司及脉搏资本有限公司。

有关集团

集团于综合多媒体广告及营销解决方案服务行业拥有近10年经验，主要于中国从事提供(i)传统线下媒体广告服务；(ii)网上媒体广告服务；及(iii)公关、营销活动及其他服务。集团致力通过协助客户制定广告策略、识别及物色适合的广告位以及于广告项目完成后评估广告的有效性，为客户提供综合多媒体广告及营销解决方案，包括策略规划、广告解决方案制定、提供及采购广告位、内容制作、与广告平台协调、执行广告、举办公关活动及其他宣传活动以及评估广告的成效，以最大化客户广告的效果。

集团的大部分收益乃产生自利用非专有广告资源提供广告服务，其他收入则来自专有广告资源及公关、营销活动及其他营销服务。集团录得收益由2017财政年度约人民币143.8百万元增加约45.3%至2018财政年度的人民币208.9百万元，及由截至2018年上半年约人民币67.2百万元增加12.5%至截至2019上半年的约人民币75.6百万元。另外，2017财政年度、2018财政年度及2019上半年(“业绩记录期间”)，经调整纯利分别为约人民币17.3百万元、约人民币18.6百万元及约人民币9.5百万元；经调整纯利率分别为12.0%、8.9%及12.6%。

集团与超过160名供应商建立了业务关系，涵盖广泛的广告频道，包括电视及电台频道、购物商场、升降机、巴士及铁路站（地铁及火车）的线下外广告位拥有人。业绩记录期间，集团从提供采用传统线下媒体的广告及营销解决方案分别产生收益约81.2%、80.9%及81.8%的收益。集团在广州南站（仅为房地产开发及旅游行业分部的客户）、深圳福田交通枢纽、中国铁路的12306网上售票系统、中国广州一个购物商场、商业大楼、社区楼宇及高尔夫球俱乐部的电梯及大堂拥有若干专有广告位。为进一步推广自有品牌，集团安装自有以聚视觉注册名牌的框架显示器。非专有广告包括于电视广告时段的广告、于电视、电台或报章刊发传统的二维广告；电视剧或节目中植入冠名赞助、口头标语或产品展示；户外的广告牌、交通工具及可推广业务、产品及/或服务的其他地方（如戏院及购物商场），包括数码及传统印刷户外方式。根据艾瑞谘询报告，未来户外广告业务布局将成为综合营销服务供应商的重要竞争优势，尤其是对于电梯及高铁等高潜力的户外场景，正好是集团的重点。

集团在互联网广告、向如微信用户、视频串流网站受众、搜索引擎用户等网民提供广告方面拥有大量的经验。我们亦与KOL建立稳定关系，其通过实施即时分享短片及软文等广告手段而参与推广产品或服务。集团能够根据互联网用户的喜好及行为提供广泛的网上广告资源（包括社交媒体及电子商务平台），当中涉及中国的互联网媒体巨头。于业绩记录期间，门户网站广告平台供应商包括有权访问腾讯、新浪及网易广告空间的代理商或公司。集团亦与百度、腾讯及今日头条等供应商合作，向公众提供新闻及资讯内容，并协助广州立白企业集团有限公司于爱奇艺（中国最大互联网视频串流服务供应商之一）刊登其视频广告；协助客户在微信、微博及抖音等社交媒体平台上播放其广告；为客户提供搜寻引擎广告平台，其中包括Apple App Store及百度；集团的董事相信，我们网络媒体平台的覆盖范围以及我们与腾讯、百度及今日头条等主要参与者建立的关系将使我们能够(i)继续维持与客户的核心业务夥伴地位；(ii)进一步扩大我们的供应商基础，以直接使用不同广告平台；及(iii)把握中国综合网上媒体行业的发展机遇。

为配合集团的专有及非专有广告资源，于业绩记录期间，集团亦协助客户筹办企划及活动，以推广其品牌、服务及产品。于业绩记录期间，集团在广州长隆乐园及珠海长隆乐园为一个中国领先的网上游戏举办的联合营销活动。凭藉集团在公关活动及营销活动方面的经验，以及与战略合作夥伴建立的关系，于2018年6月，广州长隆集团有限公司委任集团为其服务供应商，负责制定、筹办及实施中国手机游戏与主题乐园的创新联办营销活动长隆项目。除了长隆项目外，集团亦为广泛客户提供公关、营销活动及其他服务。该业务分部的客户包括中国国有企业、中国着名网上娱乐公司、房地产开发商及其他知名企业。于业绩记录期间，我们已分别完成62、136及44个该等项目，并协助我们客户进行车展、商业推广、体育活动、直播节目及保养工作。例如，我们获客户聘用以协助中国最大的皮卡车及越野车生产商于2018年进行与新电动车首次亮相有关的线下营销活动。

集团拥有庞大及多元化的客户基础，利用其在提供综合多媒体广告及营销解决方案方面的优势及良好业绩记录，吸引知名品牌拥有人，为不同行业的许多知名品牌拥有人提供广告及营销解决方案服务。集团的大多数客户均为旧客，与大多数主要客户均建立了超过两年的业务关系。于业绩记录期间，集团为来自各行各业超过180名客户提供服务，客户包括品牌拥有人（包括中国国有企业）、广告代理商及政府机构，当中立白、腾讯集团、横琴人寿、侨鑫集团、潮皇食府、长隆集团、中国领先的大型股份制商业银行、香港及中国大陆知名中药制造商、中国最大越野车及皮卡车生产商之一及全球最大豪华车生产商之一等众多知名品牌均为其客户。2018年财政年度，广州蜂群传媒有限公司、广州长隆集团有限公司、侨鑫集团、广州立白企业集团有限公司及北京明睿互动科技文化传播有限公司为集团五大客户。于业绩记录期间，集团的收益中分别约83.0%、78.0%及77.7%乃来自我们的五大客户。

根据艾瑞谘询报告，中国广告市场处于扩张阶段，且在近年来持续增长。按广告服务供应商的收益计算，中国广告市场规模总额由2014年的约人民币3,470亿元增加至2018年的约人民币6,528亿元，复合年增长率约为17.1%。中国广告行业的市场规模预期将按复合年增长率约18.8%进一步扩张至2023年的约人民币15,898亿元。另外，由于互联网越来越普及，网上广告继续快速发展并成为中国广告市场的核心驱动力。复合年增长率约为76.8%，占网上广告总收益约75.6%。预期该比例将于2023年达到85.9%，且移动广告将于未来成为网上广告市场发展的主要动力。

执行董事、创办人兼主席Mr. Eric Chow表示：“能够在香港上市，我们的声誉及财政实力将得以进一步提升，将为我们带来更多的竞争优势，从而推动业务，使我们服务更为人所知以吸引中国大陆及国际的新潜在客户。集团旨在扩阔华北，尤其是北京、上海、大湾区的客户基础，以提升市场份额。我们相信集团将能够把握市场的未来增长，我们已做好充分准备，继续把握新商机并创造长期股东价值。”

～完～

财务数据

发售详情:

所得款项用途

假设发售价为每股发售股1.68港元（即发售价范围的中位数，并假设发售量调整权未获行使）， 经扣除包销费用及佣金以及就股份发售产生的估计开支约31.9百万港元后，估计集团将收取的股份发售所 得款项净额将约为43.7百万港元。集团目前拟将股份发售所得款项净额作以下用途：